Фирманың осы өкілдерінің әрқайсысы клиентпен немесе перспективамен (жеке, телефон арқылы, электрондық пошта немесе пошта арқылы) байланыста болған сайын, ол осы байланыс туралы мәліметтерді байланыс басқармасына енгізу керек жүйесі (немесе CMS, қысқа).
Бұл қадағалаудың себептері:
- Бұл өкілдерді бағалау және оларды өтеу.
- Клиенттің немесе перспективаның сәйкес жиіліктермен байланысын қамтамасыз ету үшін, тым жиі немесе өте жиі емес.
- Осы байланыстардың нәтижелерін, мысалы, жиналған қаржы активтері немесе инвестициялық банктік келісімдерді бақылау үшін жеңіп алды.
Соңғы ұғым ретінде, жан-жақты СМЖ-ге кірулер фирманың басқару есеп беру режимінің бір бөлігі болуы керек өлшемдер түрлерін қоса алғанда, осы байланыстардың нәтижелері туралы ескертулерді қамтуы тиіс. CMS-ке кіретін мамандардың жетістіктері тәуелсіз растауға жатады.
Кейс-стади:
Merrill Lynch компаниясының жоғары маркетинг бөлімінде жұмыс істейтін, кейіннен жеке кеңес беру қызметтері ретінде жұмыс істейтін жоғары құнды мамандар бонус схемасына ие болды, ол жинақталған үй шаруашылығының активтеріне негізделген. Merrill Lynch компаниясының CMS-тің жоғары құны бойынша, мамандар клиенттің немесе перспективаның маркетингтік күш-жігеріне сәйкес фирмамен орналастырған (немесе уәде берген) активтердің көлемін енгізеді.
Кейіннен, жеке кеңес беру қызметтерінің контроллері сол клиенттердің шоттарындағы қызметті бақылап, сол депозиттердің шынымен орын алғанын немесе жоқтығын растады. Сонымен қатар, CMS-тегі жазбалар бонустардың субъективті бөлігіне, мамандардың тапсырмаларды орындау барысында қаншалықты белсенді болғанына баға беру үшін қолданылатын болады.
Сондай-ақ, CMS-ге кірулер Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout және симфониялық немесе мұражай түні сияқты демеушілік сияқты нақты маркетингтік бастамаларға қатысты жіктеледі. Бұл деректер сонымен бірге демеушілік және жарнамалық акциялардан алынған қаржылық пайданы бағалау үшін қолданылатын болады.