Қаржылық кеңесшілер үшін идеяларды қалай табуға болады

Іздестіру - сау, өсіп келе жатқан қаржылық тәжірибенің құтқарушысы. Біраз уақыттан бері жұмыс істеп жүрген кеңесшілердің көпшілігі мақсатты аудиторияға, жергілікті нарыққа және жеке қалауларына сүйенетін сүйікті әдістерін пайдаланады, бірақ сіздің жеңдеріңізді жинап, жаңа іздестіру жұмыстарын жиі көріңіз.

Бірнеше белсенді қаржы кеңесшісін сұрадық (кейбір ескі сауда-саттық туралы нұсқаулықтарды таратып тастадық) және сіз сату бойынша шұңқырға таза ауаны дем алу үшін бес іздестіру идеясының тізімін жасадық.

Шақыру ағашын шайқаңыз

Бұл сіздің қызметтеріңізді іздей алатын білікті перспективалар үшін сіздің желіңізді табуға тырысқан және шынайы әдіс. Бұл желіде үнемі байланыста болу үшін үнемі байланыспағаныңызда және сіз іздеген бағыттар туралы нақты ой-пікірлерге ие болған кезде жақсы жұмыс істейді. Жалпы сұрауларды жіберудің орнына, байланысуға ниет білдірген перспективалар тізімін жасауды және кірісулерді сұрастыруды немесе сіз іздеген клиенттердің мінсіз профилін жасауды (мысалы, технологиялардың жетекшілері немесе белгілі бір көлемдегі коммерциялық емес ұйымдар) жасау мүмкіндігін қарастырыңыз. Шіркеу, мектеп немесе отбасылық әрекеттер арқылы желіңізді кеңейтуге уақыт бөліңіз.

Клиенттің оқиғасы

Кездейсоқ клиентті марапаттау шарасын стратегиялық серіктес ретінде сөйлеуші ​​ретінде орналастыру - жаңа жетістіктерге жету кезінде құнды ақпарат берудің тамаша тәсілі. Ең бағалы клиенттеріңізді шақырыңыз (сіз өзіңіздің кітапшаңызды бөліп қойдыңыз ба?) Және тақырыпты қызықтыратын екі достарыңызды сұраңыз.

Тақырыптар зейнетақылық жоспарлаудан колледж жинақ ақшасына немесе қайырымдылық беруге дейін болуы мүмкін. Акцияның құнын төмендету үшін қаржылық міндеттемеңізді төмендету үшін көтерме немесе стратегиялық серіктес сұраңыз.

Сарапшы болыңыз

Әркім өздерінің нақты қажеттіліктерін түсінетін сарапшымен жұмыс істегісі келеді. Кітапшаңызды қарап шығыңыз және осы мақсатқа жетуге бағытталған іздестіру және қызмет көрсету стратегиясына көңіл аударғыңыз келеді.

Өз қажеттіліктеріңізді түсінетін және өзіңіздің жеке шешімдеріңізді ұсына алатын орынды көрсетіңіз. Бұл доллар үшін теруден әлдеқайда күрделі, бірақ сіздің тәжірибеңізге және жаңа жетістіктерге орасан зор пайда әкелуі мүмкін.

Достасу

Сізде күшті альянстың желісі бар ма? Егер олай болмаса, байланыстарды орнату адвокаттары, CPA және сақтандыру агенттері қызметтерді сатудан өту және клиенттерге кешенді көмек көрсетудің керемет әдісі бола алады. Егер серіктестеріңіз бар болса, олардан жетістіктерге жете аласыз ба? Түсіну немесе оларды клиенттің іс-әрекетінде сөйлеу мүмкіндігін ұсына отырып, қарым-қатынасыңызды сергітіп көріңіз.

Іс-шараға немесе қайырымдылыққа демеуші болыңыз

Қоғамдастық байланыстары өте маңызды және жергілікті іс-шараға демеушілік жасайды, балалардың спорттық командалары немесе қайырымдылық - бұл сіздің бизнесіңіздің қауымдастықтың бір бөлігі екендігін көрсетудің керемет тәсілі, бұл сіздің көрінуді арттырады. Сіздің логотипіңізді және атыңызды мақсатты нарықтың алдында алуға болатын демеушілік мүмкіндігін таңдаңыз.

Мысалы, егер сіз 50 жасқа дейінгі әйел инвесторларға бағдар бергіңіз келсе, балалардың футбол командасына олардың аналарымен байланыс орнату үшін демеушілік жасаңыз. Өз логотиптеріңізді өздерінің спорттық киімдеріне алыңыз және ойын күндерінде ыстық кофе мен драптарды ұсыныңыз. Сіз өзіңіздің ойлауыңыз бен жомарттықтарыңыз үшін - қаржылық кеңесшінің керемет қасиеттері үшін бағаланады.

Клиенттермен жұмыс істеу және бос еместі басқарумен айналысқан кезде болашаққа уақыт табу қиын болуы мүмкін. Алайда, сіз баяу айда өзіңізді жоғары және құрғақ күйде таба алмас үшін іздестіруді елеусіз қалдыру дұрыс емес.

Біз сіздерге бірнеше жаңа идеяларды ұсындық деп үміттенеміз (және кейбір ескілерді жаңарттық). Есіңізде болсын, маркетингтік қызметтің көптеген түрлеріне ұқсас, іздестіру стратегиясы көбінесе уақыт, шыдамдылық пен дәйектілікпен жақсы нәтиже береді.