Қаржылық кеңесші болу
Бағалы қағаздар фирмалары жаңа қаржылық кеңесшілерді оқытқан кезде, олар әдетте мансаптық өзгерістерді іздейтін тәжірибелі қаржы қызметтері саласының мамандарын іздейді.
Сонымен қатар, қазіргі уақытта қаржылық кеңесші бола отырып, жиі іскерлік тәжірибелі кəсіби бухгалтерді немесе шәкірттерді қабылдауға тілек білдіретін топты іздеуге, іскерлік кітабын көрсетуге жəне / немесе кеңейтуге көмектесу үшін қарқынды желілерді талап етеді.
Сондай-ақ, ықпалды жұмыс орнының демеушісін дұрыс жерлерде әсер ету және байланыстыру арқылы дамыту қаржы қызметтерінде басқа лауазымдардан қаржы кеңес беру алаңына кіруге арналған билет болуы мүмкін.
Алдыңғы сертификаттау және қаржылық жоспарлаушы ретінде жұмыс тәжірибесі қаржы кеңесшісіне ауысуды қалайтын адам үшін пайдалы болуы мүмкін. Шынында да, қаржылық кеңесші топтар мен тәжірибелік топтар санының көбеюі мүше ретінде қаржылық жоспарлау мамандарын бортқа шығарудың маңыздылығын көреді.
Көптеген қаржы кеңесшісінің практикасы, соның ішінде жетекші бағалы қағаздар компанияларын жұмысқа алуда, отбасылық кәсіпорындарда, балалармен немесе құрылтайшының немесе жетекші кеңесшісінің өзге туыстарымен тиімді тәжірибе жинақтап, практикаға ие болу үшін әкелінетінін ескеріңіз.
Білім беру
Қаржылық кеңесшінің кем дегенде бакалавр дәрежесі күтілуде. Қаржы, бухгалтерлік есеп және / немесе экономикадағы курстық жұмыс қажет болса да, пайдалы. Күштік сандық және проблемалық шешімдер дағдылары маңызды, бірақ сөздік және сату дағдылары. МВА сізге заңгерлік зерттеулер мен заңдар бойынша дәрежеге ие болу үшін фирмаға және жағдайға байланысты жалдау процесінде өзіңізге қол жеткізе алады.
Сертификаттау
Қаржы кеңесшісі болу FINRA ұсынған Series 7 емтиханын тапсыруды және үздіксіз білім беру талаптарын қанағаттандыруды талап етеді. Сіз 7 сериядан тұратын емтиханға отыруға FINRA мүше фирмасының демеушісі болуыңыз керек (сіздің жұмыс берушіңіз). Кейбір фирмаларда кейбір аға қаржы кеңесшісінің лауазымдары үшін және кейбір елдерде бір немесе бірнеше қосымша тіркелгі талап етілуі мүмкін.