Жетілдірілген активтерді басқару жөніндегі фирмалар

by Марк Колаковский

Бұл 10 фирма айтарлықтай пайда әкеледі

Ең жақсы байлығы бар менеджмент фирмасының жұмысын таңдаған кезде, өрісті тарылтудың бір ақылға қонымды жолы - кірістілік тұрғысынан үздік фирмаларға шоғырлану. Салт-дәстүрлерді басқару дәстүрлі түрде табыстың және табыстың әлдеқайда тұрақты ағынымен, инвестициялық және бағалы қағаздармен айналысатын сауда-саттық функцияларының орнықтылығы мен циклына қарағанда ұсынады.

Осы саладағы үздік бәсекелестердің тізімі листингке олардың салық басқармасының бөлімшелерінің пайдасына салықтың алдындағы пайда сомасы бойынша бағаланады. Дегенмен байлық нарығының анықтамасы өте серпінді болып табылады және ол фирмаға байланысты өзгеруі мүмкін, жалпыға бірдей қабылданған нұсқаға қаржы активтерінде кемінде 1 млн. АҚШ доллары бар клиенттер кіреді, бірақ көптеген фирмалар төменгі шегін 250,000 долларға төмендетеді.

01 UBS

UBS санкцияланбаған сауда шығындарына арналған ерекше заттарды қоспағанда, байлықтарды басқару қызметінен шамамен 3 млрд. Бұл тұтастай алғанда фирма алдындағы салықтың жалпы сомасының жартысынан астамын құрайды.

Соңғы жылдары UBS агрессивті шығындар мен қызметкерлерді қысқарту үшін қаржылық жаңалықтарда болғанымен, бұл бастамалар инвестициялық менеджмент пен құнды қағаздармен сауда-саттықты күшейтуге бағытталып, байлықты басқаруды күшейтуге бағытталған.

UBS-дің Америкадағы байлықтарды басқару клиенттері арасында үлкен табысы бар, батыс жарты шарда клиенттерден келетін активтерді басқару активтерінің жартысы бар. Активтердің шамамен 10 пайызы швейцариялық клиенттерден және 25 пайызы басқа еуропалықтардан келеді.

02 Банк Америкасы

Америка Банкінің қысқа сатылымы сирек кездесетін нәрсе. © Big Stock Photo

Bank of America Merrill Lynch компаниясының бас компаниясы болып табылады және ол сондай-ақ, АҚШ-тың Траст және American Private Wealth Management бөлімшелерін Global Wealth and Investment Management бөлімінің сегменттегі есебінде қамтиды. Merrill Lynch және Morgan Stanley АҚШ-тың қаржы нарығы бойынша кеңесшілерінің ең үлкен күштері үшін 15 мыңнан астам адаммен тығыз бәсекелесе отырып, бірақ Merrill Lynch ең тиімді қаржы кеңесшісіне ие. Олардың әрқайсысында орташа есеппен 1 миллион доллар.

03 Уэллс Фарго

Уэллс Фарго 3 миллиард долларға жуық байлықты басқаруға дейінгі салықты пайдаланады. Оның банк операциялары соншалықты үлкен, бұл корпоративтік жиынның 10 пайызынан аспайды. Wachovia компаниясын сатып алу Уэллс Фаргонды бағалы қағаздар брокерлік қызметіндегі ірі ұлттық ойыншы етіп жасады.

04 Credit Suisse

Credit Suisse кен орнын басқарады, ол байлықты басқарудан пайда болатын салыққа дейінгі жалпы пайданың үлесі - сенімді 75 пайыз. Private Banking, сондай-ақ бағалы қағаздар брокерлік қызметіндегі негізгі ойыншы, Credit Suisse-де байлығы басқарудың әртараптандырылған бизнесі бар.

05 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase - Banc One, Chase Bank және ескі Wall Street инвестициялық банкинг және JP Morgan & Co байлықтарды басқару фирмасының бірлестігі. Ол шамамен 1,5 млрд АҚШ долларын байлықтарды басқару қызметінен пайда табады, ол шамамен 6% -ды құрайды. Компанияның жалпы саны.

06 Морган Стэнли

Морган Стэнлидің байлықтарды басқару жөніндегі операциялары Citigroup компаниясынан Смарт Барниді сатып алу арқылы ауқымды түрде кеңейтілді. Табиғи ресурстарды басқару бөлімшесі салықтың жалпы пайдасының жалпы сомасының 50 пайызынан астамын құрайды. Morgan Stanley өзінің бұрынғы Смарт Барниге тиесілі үлесін 100 пайызға дейін ұлғайтты.

07 HSBC

HSBC дүние жүзілік банк гиганы болып табылады, ол табысты басқарудан шамамен 1 млрд долларға дейін пайда табады, бірақ бұл жалпы табыстың қарапайым 5% ғана.

08 Deutsche Bank

Deutsche Bank Франкфурттағы банк болып табылады, ол байлықты басқарудан салықтың алдындағы салықтың жалпы сомасының 8 пайызын немесе шамамен 500 миллион доллардан асады.

09 Barclays

Бас офисі Лондонда орналасқан, Barclays шамамен 400 миллион АҚШ долларын басқарады.

10 BNP Paribas

The Banker және Professional Wealth Management журналдары бірлесіп ұйымдастырған Global Private Banking сыйлығына сәйкес, BNP Paribas байлықтарын басқару бөлімшесі Франциядағы ең жақсы жеке банк және бүкіл әлемдегі ең жақсы банк деп танылды.

Фирма компанияның жалпы сомасының 3% -ына жуық салықтық пайда басқару пайдасына шамамен 300 млн.

Пайдаға әсер ету

Осы фирмалардың байлық басқару бөлімдеріне кіретін пайда ішкі трансферттің баға саясаты мен процедураларына қатты әсер етуі мүмкін. Табыс менеджменті клиенттерімен жасалатын мәмілелер осы фирмалардың басқа бөлімшелеріне, мысалы, инвестициялық банктік және бағалы қағаздармен саудаға салынған айтарлықтай табысқа үлес қосуы мүмкін.